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【央视新闻客户端】
来源：晨明的策略深度思考
战争危机带来衰退交易升温 ，但趋势性“离场 ”的信号 ，还需观察 。
首先 ，美国的衰退周期，通常是发生在加息周期的末端；而降息周期 ，较少形成衰退情形 。其次 ，即使进入加息周期，经济衰退的概率6/9 ，期间市场下跌的概率2/9 。另外 ，加息到指数见顶，通常也有“时滞 ” ，平均17.5个月 。
需注意的是 ，过往产油国战争 ，导致的加息周期 ，指数见顶时间与首次加息基本同步 。相较而言 ，与90年代末期的石油危机 、加息周期 ，以及产业周期 ，与当前有较多相似之处 。
由“金发女孩”到“科网泡沫 ”：叙事的强化与转向 。
（1）90年代中后期 ，“金发女孩 ”叙事仍占主导 。1994–1995 年美联储加息“软着陆”后 ，经济回暖，工资增速上行 ，通胀抬头 ，美联储于1997年3月加息一次，但很快被强美元 、低油价 、全球化与 IT 革命等多重力量压制 。之后亚洲金融危机引发全球通缩与金融风险 ，美联储被迫暂停加息 ，并在1998年紧急降息 。
（2）地缘战争和油价，对“金发女孩 ”叙事有明显冲击 。亚洲金融危机结束之后 ，全球通缩周期反转 ，商品价格开始回暖 。叠加上科索沃战争爆发（1999年3-6月） ，油价从10美元/桶涨到30多美元/桶 。此时 ，美国通胀也迅速抬头 ，美联储于1999年6月进入加息周期 。
（3）但市场并没有马上终结对“金发女孩 ”叙事的定价 。科索沃战争（99.3-99.6）-油价抬升-美联储加息（99.06-00.05）-经济受到抑制-科网泡沫破灭（00.03） ，这一过程并不是一蹴而就 。事实上 ，自99年6月开始加息之后 ，纳指还涨了91% 。特别是科网板块 ，自始至终都领跑市场 。97-99年，纳指的年度涨幅21.6% 、39.6% 、85.6% 。
科网泡沫如何终结：本质是高估值透支了基本面预期 、但“千年虫”引发的换机潮落空后 ，科网景气度难以维持 。
科网泡沫破灭是对此前若干负面信息“熟视无睹 ”后的集中爆发 。实际上 ，2000年“科网泡沫 ”破灭之前，除了通胀抬头 、流动性转向紧缩 、新兴政策扭转等利空之外 ，99年起也伴随着科技产业、龙头公司基本面的负面信号 。
事实上 ，98-99年科网龙头的基本面已有增速下滑迹象 。但在“千年虫 ”驱动的换机潮当中，市场被阶段性“虚假的繁荣 ”所蒙蔽；直到2000年之后 ，产业景气确认放缓 。
科网龙头的ROE在97-98年之前一度高达40%以上 ，但在98-99年开始明显下滑；
利润增速从97年之前的50%-80%的高增长 ，在97-98年明显下降；99年因为Y2K引发的产业链换新需求 ，短暂带来当年盈利恢复 ，但在2000年进一步回落；
因为担忧“千年虫 ”问题 ，98-99年企业开展了大规模的硬件资本开支 ，但2000年到来时“千年虫 ”没有爆发 ，导致提前的购机透支了未来数年的需求；
2000年3-4月 ，微软 、英特尔 、IBM等代表公司披露的财报低预期 。此外，大量繁荣期诞生的．com公司进入破产清算 。
行业基本面预期的恶化 ，是科网泡沫终结的本质原因 。
综上所述：90年代科索沃引发的油价上涨--美联储加息--流动性环境恶化 ，并没有立即带来科网泡沫的终结，核心原因是产业的基本面预期在“千年虫 ”因素下仍有支撑；
而2000年之后 ，基本面高增难以为继、龙头公司的财报低预期 ，真正刺破了科网泡沫的高估值 。
对于本轮，短期流动性预期或有波折 ，但后续科技产业基本面的跟踪 ，更为关键 。
美伊冲突之后：逻辑变化及后续推演 。
短期维度来看 ，“地缘政治无专家 ” ，局势演绎具备随机性 。
中期维度来看 ，冲击或被逐步消化 ，且科技产业周期不轻易言顶 。且2026年美国中期选举 ，核心议题将是“价
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